入力フロー設計 Excel管理表で入力漏れや二重入力が起きる原因。項目別に担当者を決める手順
導入複数人で使う申請管理表や営業管理表で、ある列が誰も入力しないまま空欄で残ったり、逆に複数人が同じ列を別々に直して食い違ったりすることはありませんか。みんなが入力できる表は、裏を返せば「誰の担当でもない」表になりがちです。これは入力する人...
難易度★☆☆☆☆
入力フロー設計 
入力フロー設計 Excel管理表で入力タイミングが人によって違う原因。開始条件を決める手順
導入同じ案件管理表でも、ある人は問い合わせが来た瞬間に入力し、別の人は対応が一段落してからまとめて入力する、ということはありませんか。入力のタイミングがバラバラだと、表を見ても「まだ入力されていないだけ」なのか「本当に案件がない」のか判断で...
業務フロー・責任設計 Excel管理表で入力しても使い道が曖昧な原因。出力先を決めて項目を絞る手順
導入毎月せっせと入力しているのに、その情報が「最終的にどこで使われているのか」がはっきりしない管理表はありませんか。会議資料にも報告書にも使われず、入力だけが目的化していると、入力者も力が入りません。これは入力する人のやる気の問題ではなく、...
業務フロー・責任設計 Excel管理表が判断に使えない原因。必要項目を判断から逆算する手順
導入情報はたくさん入力しているのに、いざ「どの案件を優先するか」「契約を更新すべきか」を決めようとすると、肝心の項目が足りなくて判断できない、ということはありませんか。データは多いのに使えない、という状態です。これは入力する人の不足ではなく...
業務フロー・責任設計 Excel管理表が利用者に合わない原因。入力者・確認者・閲覧者を洗い出す手順
導入作った管理表が「入力しづらい」「見たい情報が見つからない」と言われ、結局あまり使われていない、ということはありませんか。作り手は使いやすいつもりでも、入力する人・確認する人・見るだけの人では、必要な列も並びも違います。これは使う人のわが...
業務フロー・責任設計 Excel管理表で目的が曖昧で列が増え続ける原因。判断軸を1文で決める手順
導入長く使っている管理表で、列がいつの間にか増えて横に長くなり、「この列、何のために入力しているんだっけ」と分からなくなっていることはありませんか。あれば便利かも、で足した列が積み重なり、入力も確認も重くなっていきます。これは作った人の整理...
権限・履歴・承認 Excel管理表で過去の値が消える原因。変更前後を履歴で残す手順
導入契約管理表や単価管理表で、今の値は分かっても「前はいくらだったか」「いつ何から何に変えたか」がたどれないことはありませんか。取引先から「先月の単価と違う」と指摘されても、変更前の値が残っていないと経緯を説明できません。これは記録する人の...
権限・履歴・承認 Excel管理表でいつの変更か特定できない原因。更新日時を証跡として残す手順
導入契約管理表や申請管理表で、変更があったのは分かっても「それが何日の何時の操作だったか」までは分からない、ということはありませんか。同じ日に複数回直された行では、どれが最終の判断なのか、締めの前か後かも特定できません。これは記録する人の不...
権限・履歴・承認 Excel管理表で変更者を後から確認できない原因。更新者を証跡として残す手順
導入監査や取引先からの照会で「この金額を変えたのは誰ですか」と問われたとき、表を見ても答えられないことはありませんか。変更の事実は残っていても、誰の判断だったかが分からず、当時を知る人を探し回ることになります。これは記録する人の不注意という...
権限・履歴・承認 Excel管理表で何を記録すべきか分からない原因。証跡の対象を決める手順
導入監査や取引先からの問い合わせに備えて「記録を残しておこう」と思っても、何を残せばよいか分からず、結局あらゆる操作を記録しようとして手が回らない、ということはありませんか。逆に、いざ問い合わせが来たときに肝心の操作が記録されておらず、説明...