定期メンテナンス Excel管理表が腐る原因。月1回や四半期ごとに見直し日を決める手順
導入何年も同じExcel管理表を使い続けていると、いつの間にか古い列や使わない選択肢ばかりが残っていることがあります。誰も困っていないけれど、誰も整理もしていない。気付くと、入力者にとっては「これ何の列だっけ」と迷う材料が増えていきます。部...
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定期メンテナンス 
業務フロー・責任設計 Excel管理表が勝手に改造される原因。変更依頼の受付先を決める手順
導入毎月使っているExcel管理表を開いたら、見慣れない列が増えていた。誰が、いつ、何のために追加したのか分からない。問い合わせても「便利だと思って入れた」と返ってきて、ルールごと変わってしまっている。こうした「勝手な改造」は、3〜50人で...
業務フロー・責任設計 Excel管理表の問い合わせ先が分からない原因と、先頭シートに明記する手順
導入社内で長く使われているExcel管理表ほど、「これってどう入力するのが正解？」「この列って何のため？」と聞かれることが増えていきます。聞かれた側も自信がなく、別の担当に振ったまま回答が止まる。質問のたらい回しが起きるたび、入力者は判断を...
業務フロー・責任設計 Excel管理表のオーナー不在で修正が止まる原因。副担当を決める手順
導入月次の集計をまとめている担当者が休んだ瞬間、毎月使っているExcel管理表の更新が止まってしまった。問い合わせや修正依頼は届いているのに、誰も対応に踏み込めない。こうした場面は、月次管理や申請管理、業務台帳のように継続的に動かしている管...
業務フロー・責任設計 Excel管理表が更新されない理由。管理表ごとに責任者を1人決める手順
導入部署で共有しているExcel管理表が、いつの間にか古い情報のまま放置されている。列の意味が分からないまま新しい人が入力を続け、ルールがどんどん崩れていく。声をかけても「自分の担当ではないので分からない」と返ってきてしまう。こうした状態は...
承認フロー設計 Excel管理表で不備のある内容が承認に回る原因と、承認前チェック条件を決める方法
導入申請管理や契約管理、請求管理のExcel管理表で「承認者まで上げたあとに、必須項目の抜けや添付漏れが見つかって差戻し」という経験はありませんか。差戻しが多いと、承認者にも申請者にも負担がかかり、業務全体が停滞します。これは承認者のチェッ...
承認フロー設計 Excel管理表で承認待ちが放置される原因。承認期限と超過フラグで整える手順
導入承認状態は見えるようにしたのに、承認待ちのまま何日も止まっている申請に、締めの直前まで誰も気づかない、ということはありませんか。承認者が忙しいと後回しになり、申請者は待たされ、月末にまとめて承認が走る、という状態になりがちです。これは承...
承認フロー設計 Excel管理表で承認済みか分からない原因。承認状態を列で見える化する手順
導入承認者は決まっているのに、いざ表を見ると「この申請はもう承認されたのか、まだ待ちなのか」が分からないことはありませんか。承認のやり取りがメールやチャットで進むと、表には申請内容しか残らず、承認の進み具合が見えません。これは承認者の連絡不...
承認フロー設計 Excel管理表で承認待ちが止まる原因。申請別に承認者を決める手順
導入申請管理表や見積管理表で、申請は上がってくるのに「これ誰が承認するの？」が分からず、宙に浮いたまま止まる案件はありませんか。申請者は承認を待ち、関係者は互いに様子をうかがい、結局リーダーに毎回確認が来る、という状態です。これは関係者の連...
業務フロー・責任設計 Excel管理表で確認済みか未確認か分からない原因。確認結果を記録する手順
導入確認する人もタイミングも決めたのに、いざ表を見ると「この行はもう確認したのか」が分からない、ということはありませんか。確認の事実が表に残らないと、せっかく確認フローを決めても、進み具合を追えず確認漏れが見つかりません。これは確認する人の...