承認フロー設計 Excel管理表で不備のある内容が承認に回る原因と、承認前チェック条件を決める方法
導入申請管理や契約管理、請求管理のExcel管理表で「承認者まで上げたあとに、必須項目の抜けや添付漏れが見つかって差戻し」という経験はありませんか。差戻しが多いと、承認者にも申請者にも負担がかかり、業務全体が停滞します。これは承認者のチェッ...
難易度★☆☆☆☆
承認フロー設計 
承認フロー設計 Excel管理表で承認待ちが放置される原因。承認期限と超過フラグで整える手順
導入承認状態は見えるようにしたのに、承認待ちのまま何日も止まっている申請に、締めの直前まで誰も気づかない、ということはありませんか。承認者が忙しいと後回しになり、申請者は待たされ、月末にまとめて承認が走る、という状態になりがちです。これは承...
承認フロー設計 Excel管理表で承認済みか分からない原因。承認状態を列で見える化する手順
導入承認者は決まっているのに、いざ表を見ると「この申請はもう承認されたのか、まだ待ちなのか」が分からないことはありませんか。承認のやり取りがメールやチャットで進むと、表には申請内容しか残らず、承認の進み具合が見えません。これは承認者の連絡不...
承認フロー設計 Excel管理表で承認待ちが止まる原因。申請別に承認者を決める手順
導入申請管理表や見積管理表で、申請は上がってくるのに「これ誰が承認するの？」が分からず、宙に浮いたまま止まる案件はありませんか。申請者は承認を待ち、関係者は互いに様子をうかがい、結局リーダーに毎回確認が来る、という状態です。これは関係者の連...
業務フロー・責任設計 Excel管理表で確認済みか未確認か分からない原因。確認結果を記録する手順
導入確認する人もタイミングも決めたのに、いざ表を見ると「この行はもう確認したのか」が分からない、ということはありませんか。確認の事実が表に残らないと、せっかく確認フローを決めても、進み具合を追えず確認漏れが見つかりません。これは確認する人の...
業務フロー・責任設計 Excel管理表で確認観点が人によってブレる原因。確認項目を明文化する手順
導入請求管理表や契約管理表で、同じ「確認済み」でも、人によって見ている場所が違う、ということはありませんか。ある人は金額だけ、別の人は添付の有無まで見る、という状態だと、確認済みのはずの行から後でミスが見つかります。これは確認する人の力量差...
業務フロー・責任設計 Excel管理表で確認が遅れて作業が止まる原因。確認タイミングを決める手順
導入申請管理表や案件管理表で、確認する人は決まっているのに「確認が後回しにされて、次の作業が止まる」ことはありませんか。申請者は確認待ちで動けず、確認者は気づいたときにまとめて見る、という状態だと、全体の流れが滞ります。これは確認する人の怠...
業務フロー・責任設計 Excel管理表で確認したか分からない原因。確認者を決めて列で明記する手順
導入申請管理表や契約管理表で、入力された内容が「もう誰かが確認したのか、まだ誰も見ていないのか」が分からないことはありませんか。確認したつもりで二重にチェックしたり、逆に誰も確認しないまま次の工程に進んだりします。これは確認する人の連携不足...
入力フロー設計 Excel管理表で前提情報がないまま入力される原因。入力順序を整える手順
導入申請管理表や案件管理表で、詳細な金額や条件は埋まっているのに、肝心の基本情報（誰の・いつの案件か）が抜けている、ということはありませんか。列がバラバラに並んでいると、入力する人もどこから埋めればよいか分からず、抜けや入力ミスが起きます。...
入力フロー設計 Excel管理表で情報が遅れて入る原因。項目ごとに入力期限を決める手順
導入問い合わせ管理表や月次管理表で、入力はされるものの「いつも数日遅れ」で、リアルタイムの状況が分からないことはありませんか。締めの直前にまとめて入力され、月次の集計が締め日に間に合わない、ということも起こります。これは入力する人の怠慢では...