管理表の問題診断 Excel管理表で色だけで状態を管理する危険と、状態列へ置き換えるべきか診断する手順
導入進捗管理や案件管理、問い合わせ管理のExcel管理表を眺めると、赤・黄・緑のセル色で状態を表している表に出会います。赤が「対応中」なのか「至急」なのか「不要」なのかは、表を作った担当者の頭の中だけにあって、引き継いだ人や別部署が見ると意...
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管理表の問題診断 
管理表の問題診断 Excel管理表で表記ゆれが起きる原因と、プルダウン化候補を10分で洗い出す診断手順
導入案件管理や請求管理、営業管理のExcel管理表を眺めると、同じ意味なのに「請求」「請求書」「ご請求」、あるいは「対応中」「対応 中」「対応中 」のような言い回しが同じ列に並んでいることがあります。フィルタで全件拾えない、ピボットテーブル...
管理表の問題診断 Excel管理表の最新版が分からない原因と、5観点で正本不在を見抜く診断手順
導入売上管理や顧客管理、月次報告の現場で、共有フォルダを開くと「売上管理_最新.xlsx」「売上管理_最新2.xlsx」「売上管理_修正版.xlsx」「売上管理_20240501版.xlsx」が並び、どれを開けばよいか担当者に聞かないと判断...
Web化・ツール選定 Web化したのに業務が回らない原因。業務フローを棚卸しする手順
導入Web化を完了したのに、現場で「画面はあるけど業務が回らない」と言われることがあります。入力画面は揃っているのに、入力前後の作業や承認の流れが見えていないと、Web化したシステムだけでは業務が完結しません。申請管理・契約管理・問い合わせ...
Web化・ツール選定 Web化後の画面が誰向けか分からない原因。利用者を棚卸しする手順
導入Excel管理表をWeb化するときに、画面項目だけ整理して進めると、「この画面は誰が使うの？」という疑問が後から出てきます。入力者・確認者・閲覧者が分かれている業務では、それぞれに合った画面と権限を用意する必要があります。申請管理・案件...
Web化・ツール選定 Web化の画面項目が決められない原因。列を一覧化して棚卸しする手順
導入Excel管理表のWeb化を進めると、画面項目(フィールド)の設計で詰まることがあります。「この列は本当に必要？」「この列は何を入れる？」と一列ずつ判断していくと、議論が止まりません。原因は列ごとの利用状況を整理していないことです。業務...
Web化・ツール選定 Web化前にExcel管理表を棚卸ししない原因。現行表を一覧化する手順
導入Web化プロジェクトを始めるときに、最初に困るのは「どの表を対象にするか」が決められないことです。部内に何枚のExcel管理表があるか、それぞれが何の用途で使われているか、現状把握が曖昧なまま検討が進むと、移行範囲が広がり続けてプロジェ...
Web化・ツール選定 Excel管理表のWeb化後にデータを探せない原因。検索機能で比較する手順
導入顧客管理や契約管理、問い合わせ管理のExcel管理表で、過去のデータをすぐ探せることは業務速度の前提です。Web化したら検索が遅くなった、必要なデータが出てこない――こうした事態は、検索機能の比較を怠ったときに起こります。「フィルタ機能...
Web化・ツール選定 Excel管理表のWeb化後に一覧が見づらくなる原因。一覧表示で比較する手順
導入Web化したら入力は楽になったが、一覧画面が見づらくて検索が遅くなった――こうしたケースがあります。Excelで慣れていた「全件を見渡す」「フィルタで絞る」が、Web化ツールでは思った通りに動かないことが原因です。業務台帳・顧客管理・案...
Web化・ツール選定 Excel管理表のWeb化で入力しにくいツールを選ぶ原因。入力画面で比較する手順
導入Excel管理表をWeb化するときに、機能や価格だけで選ぶと、現場の入力者にとって使いにくいツールに行き着くことがあります。実際に入力するのは現場の人で、入力画面の作りやすさと使い勝手が業務全体の定着を左右します。「機能は揃っているけど...