入力・データ品質 Excel管理表で空欄が残る原因と、必須列と任意列を分けて明記する方法
導入申請管理や案件管理のExcel管理表を月末に集計しようと開くと、必要な情報が入っていない行がいくつも見つかる、ということはありませんか。「この列って必須だっけ？」「ここは空欄でいいんだっけ？」と入力する側が毎回迷い、結局判断がつかないま...
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入力・データ品質 Excel管理表で優先度の判断がバラつく原因と、プルダウンで選択肢を整える方法
導入問い合わせ管理やタスク管理のExcel管理表で、優先度列に「高」「重要」「急ぎ」「至急」「ASAP」など、似た意味の言葉がバラバラに入っていることはありませんか。ある人は「重要」を最優先、別の人は「急ぎ」を最優先と理解していて、結局誰が...
入力・データ品質 担当者名の表記ゆれで集計がずれる原因と、Excel管理表の担当者欄を整える方法
導入案件管理や顧客管理のExcel管理表で、担当者列に「田中」「田中 太郎」「T.Tanaka」「たなか」など、同じ人を指しているはずの表記がバラバラに入っていることはありませんか。月次で担当者別の件数を集計しようとピボットを組むと、田中さ...
入力・データ品質 Excel管理表で状態表記がバラバラになる原因と、プルダウンで揃える方法
導入進捗管理や問い合わせ管理のExcel管理表で、状態列に「進行中」「対応中」「確認中」「対応 中」（半角スペース入り）「進捗中」などが混在している、あるいは状態をセルの背景色だけで管理していて新しい人がルールを引き継げない、ということはあ...
入力・データ品質 Excel管理表のカテゴリ列で表記がバラつく原因と、プルダウンで整える方法
導入案件管理や請求管理のExcel管理表を開くと、カテゴリ列に「請求」「請求書」「請求済」「請求書発行済」など、ほぼ同じ意味のはずの言葉がバラバラに入っていることはありませんか。月末にカテゴリ別の件数を集計したいのに、フィルタで「請求」を選...
入力・データ品質 Excel管理表で空欄や二重入力が起きる原因と、列ごとに入力担当を決める方法
導入「担当者列に名前が入っていない案件が今月だけで10件ある」「同じ進捗欄なのに、人によって『対応中』だったり『着手済』だったり書き方が違う」――案件管理や申請管理、問い合わせ管理のExcel管理表を3〜30人で共有していて、こんな状況に心...
ツール変更前診断 Excel管理表をWeb化すべきか、4観点で運用起因かツール起因かを切り分ける診断手順
導入業務台帳や案件管理表、申請管理表を運用していると、「そろそろこの表は限界かも」「Web化やシステム化を考えたほうがいいのでは」と感じる場面が出てきます。入力漏れが続く・集計が合わない・最新版が分からない・権限管理が曖昧。これらが重なると...
改善優先度診断 Excel管理表の改善は何から始めるか、5カテゴリで困りごとを分類して優先度を見抜く診断手順
導入部門共通のExcel管理表を運用していると、「入力が止まっている」「集計が合わない」「最新版が分からない」「誰が更新したのか追えない」といった困りごとが少しずつ積み重なります。気になる点はいくつもあるのに、頭の中で整理されていないため、...
管理表の問題診断 Excel管理表で情報を探す時間が長くなる原因と、5観点で検索負荷を見抜く診断手順
導入顧客管理や案件管理、契約管理を進めるなかで、「先週送った見積書はどのフォルダだったか」「あの取引先の契約書はどのExcelに入っているか」「最新版を持っているのは誰か」を毎日のように確認していないでしょうか。2〜30人で同じ管理表を共有...
データ品質診断 Excel管理表で表記ゆれが起きる原因と、5観点で同義語の分布を見抜く診断手順
導入請求管理や案件管理、営業管理のExcel管理表で、「同じ顧客名なのに、人によって書き方が違って集計が合わない」「ステータス列に『完了』『済』『済み』『クローズ』が混ざっていて、絞り込みが効かない」といった状態に心当たりはありませんか。3...