入力・データ品質 Excel管理表で必須項目の空欄を見逃さない原因と、ダッシュボードで早期発見する方法
導入申請管理や案件管理、問い合わせ管理のExcel管理表で、未入力チェック列を作って「要入力」を表示するところまでやったのに、月末になっても気づかれず空欄が残り続けている、ということはありませんか。チェック列は動いているのに、誰も見ていない...
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マスタ管理 Excel管理表で分類名が表ごとにバラバラになる原因と、分類マスタを共有して選択肢を統一する方法
導入複数のExcel管理表（案件管理・請求管理・問い合わせ管理など）で、分類列に「相談」「相談（初回）」「初回相談」「問合せ」のように、表ごとに異なる選択肢が並んでいることはありませんか。月次のレポートで全管理表の分類別件数を出そうとしても...
マスタ管理 Excel管理表で状態名がバラつく原因と、状態マスタを共有して意味を統一する見直し方
導入複数のExcel管理表（進捗管理・案件管理・問い合わせ管理など）で、状態列に「対応中」「処理中」「進行中」「ワーク中」のように、表ごとに異なる状態名が並んでいることはありませんか。月次の進捗レポートで「対応中の案件総数」を出そうとしても...
マスタ管理 Excel管理表で部署別集計がずれる原因と、部署マスタで表記を整える方法
導入申請管理や人員管理、経営管理のExcel管理表で、部署列に「営業1課」「営業一課」「営業1G」「営1」のように、同じ部署を指す表記がバラバラに入っていることはありませんか。月次の部署別申請件数や勤怠時間を集計しても、本来1つの部署が3〜...
マスタ管理 Excel管理表で担当者名の表記がバラつく原因と、担当者マスタを別ファイルで共有する方法
導入複数のExcel管理表（案件管理・営業管理・問い合わせ管理など）を運用していて、表ごとに担当者名の表記が違うことはありませんか。案件管理では「田中 太郎」、営業管理では「田中太郎」、問い合わせ管理では「田中T」のように、表ごとに別々の入...
入力・データ品質 Excel管理表で同じ相手が別名で登録される原因と、メールアドレスで重複を防ぐ方法
導入顧客管理や問い合わせ管理、会員管理のExcel管理表で、「山田 太郎」「やまだ たろう」「Yamada Taro」「山田T」のように、同じ人が別表記で複数行に登録されていることはありませんか。月次の連絡先リストを作るときに、本来1人の山...
入力・データ品質 案件が二重対応される原因と、Excel管理表で重複登録を防ぐ見直し方
導入案件管理や営業管理、申請管理のExcel管理表で、同じ顧客の同じ案件が複数行に分かれて登録され、別々の担当者が並行で対応してしまうことはありませんか。途中で「あれ、この案件すでに対応中だったの？」と気づき、顧客に二度連絡してしまったり、...
入力・データ品質 Excel顧客管理で同じ人が重複登録される原因と、電話番号とメールで防ぐ方法
導入顧客管理や営業管理、問い合わせ管理のExcel管理表で、同じ顧客が「田中 太郎」「田中太郎」「タナカ タロウ」のように別表記で複数行に登録されていることはありませんか。月次のアプローチ数を集計したら、本来1人の顧客が3行に分かれていて、...
入力・データ品質 Excel管理表で同じデータが何度も登録される原因と、重複判定キーの決め方
導入顧客管理や案件管理、契約管理のExcel管理表で、同じ会社や同じ案件が複数行に登録されてしまい、月次集計のたびに名寄せの手作業が発生していませんか。「これとこれは同じ顧客？」「この案件番号と先月の案件番号、別件のはずなのに似ていて見分け...
入力・データ品質 Excelで日付が文字列になり集計できない原因と、日付列を統一する見直し方
導入納期管理や月次管理のExcel管理表で、SUMIFやピボットで月別集計をかけようとしたら、ある月だけ件数が極端に少ない、あるいは「日付の昇順」で並び替えても順番がおかしい、ということはありませんか。よく調べると、日付列の値の一部が「20...